DIC Asset AG plant Unternehmensanleihe

13.04.2011, Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) hat im Grundsatz die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro beschlossen. Die Inhaber-Teilschuldverschreibung soll sich im Rahmen eines öffentlichen Angebots an private und institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich richten. Sie kann voraussichtlich Anfang Mai 2011 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Anleihe in den Freiverkehr der Deutsche Börse AG (Segment Entry Standard für Anleihen) einzubeziehen.

Die DIC Asset AG ist damit das erste börsennotierte Immobilienunternehmen in Deutschland, das eine solche grossvolumige Unternehmensanleihe dem Kapitalmarkt anbietet. Die Begebung einer Unternehmensanleihe bietet der Gesellschaft eine zusätzliche flexible und attraktive Möglichkeit der Fremdfinanzierung über das klassische Hypothekendarlehen hinaus.

Die weiteren Details zur Anleihe werden voraussichtlich Ende April 2011 bekannt gegeben. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wird ebenfalls voraussichtlich Ende April 2011 auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht. Die Gesellschaft hat die Berenberg Bank als globalen Koordinator und Bookrunner für die Platzierung der Teilschuldverschreibungen im Zuge der Emission mandatiert.

Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: „Mit dieser ersten grösseren Unternehmensanleihe eines deutschen Immobilienunternehmens verbreitern wir unseren Finanzierungsspielraum auf Unternehmensebene, was auch unseren Wachstumsplänen zugute kommt. Damit dokumentieren wir gleichzeitig unseren Anspruch als führender Innovationsträger in der deutschen Immobilienwirtschaft.“


Medienkontakt:
DIC Asset AG Thomas Pfaff Kommunikation Höchlstrasse 2 81675 München

Tel. (0 89) 99 24 96-50 Fax (0 89) 99 24 96-52

Über DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist auf Gewerbeimmobilien, insbesondere Büroimmobilien, in Deutschland spezialisiert. Aktuell managen wir mit 176 Objekten ein Immobilienvermögen von rund 7,1 Mrd. Euro. Unsere Investitionsstrategie zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios.

Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs Standorten an regionalen Portfolio- Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Durch die Nähe zu Mietern und regionalen Märkten erarbeiten wir uns einen wesentlichen Standort- und Know-how-Vorsprung gegenüber standortfernen nationalen und internationalen Wettbewerbern.

Unsere Aktivitäten zielen auf die Sicherung und Steigerung von Mieteinnahmen und Ergebnissen sowie den Werten unserer Immobilien. Wir kontrollieren und steuern dazu die komplette Wertschöpfungskette – von der Akquisition über das Immobilienmanagement bis zum Verkauf – und den Ressourceneinsatz.

--- Ende Artikel / Pressemitteilung DIC Asset AG plant Unternehmensanleihe ---


Weitere Informationen und Links:

		

														
 
DIC Asset AG (Firmenporträt)





 
Artikel 'DIC Asset AG plant Unternehmensanleihe...' auf Swiss-Press.com